环球精选！美的置业拟收购无锡锡山16.7万平米地块38%股权及更替贷款

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乐居财经 孙肃博3月29日，美的置业（03990）发布公告称，买方、现有股东及担保人（均为公司的间接全资附属公司）与卖方、卖方关连实体及目标公司订立股权转让协议。

据此，卖方已同意出售而买方已同意收购目标股权；及卖方关连实体已同意更替而买方已同意接纳更替贷款项下的负债更替。代价为以下各项的总和:（1）人民币632,126,717元；（2）内部回报率调整金额；及（3）外汇调整金额。

交易完成后，目标公司将成为买方的全资附属公司，而目标公司的财务业绩将于美的置业财务报表内综合入账。

担保人（作为主要责任人）将向卖方就妥善及准时支付外汇调整金额（如有）及其相关逾期违约金和损害赔偿作出连带责任保证，保证责任期限自股权转让协议日期起直至上述债务履行期限届满后18个月止。

买方、现有股东及担保人各自分别于2017年4月22日、2013年9月27日及1995年1月13日成立。彼等各自为美的置业的间接全资附属公司，并为投资控股公司。于本公告日期，现有股东持有目标公司62%股权。

卖方平安不动产资本有限公司于2013年12月24日成立。于本公告日期，该公司持有目标公司38%股权。卖方关连实体深圳市创朗企业管理有限公司为一家于2019年12月10日成立的投资控股公司。卖方及卖方关连实体各自为中国平安保险（集团）股份有限公司的间接非全资附属公司，该公司于港交所（02318）及上海证券交易所（601318.SH）两地上市。

目标公司无锡美亭房地产发展有限公司于2021年8月24日成立，并于江苏省无锡市从事物业发展业务。于本公告日期，目标公司的主要资产为一幅位于无锡市锡山区的地块，总建筑面积约为167,775平方米。美的置业拟将该地块开发为待售住宅楼宇，而该开发项目预期将于2028年11月前后落成。

目标公司处于该地块的项目开发阶段，因此录得亏损。该公司于2022年12月31日根据中国企业会计准则编制的未经审核资产净值约为人民币1,667,366,000元。

美的置业表示，此次交易旨在：（1）使集团聚焦区位竞争优势，更好地贯彻公司经营理念及发挥品牌效应；及（2）增加集团于目标公司的权益，以进一步加强管理效率及提高股东回报。

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